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Jackpot Fishing - Índice de dividendos (IDIV) foi o único de renda variável da B3 a superar a inflação em 2022

Rentabilidade real do Índice de Dividendos da B3 foi de 6,49%; 5 ações passaram a integrar índice em 2023

Katherine Rivas

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Entre os índices de renda variável da B3, o Índice de Dividendos (IDIV) foi o único a superar a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022, segundo levantamento do TradeMap. O IPCA no ano passado foi de 5,79%, segundo divulgado nesta terça-feira (10) pelo IBGE.

Considerando a rentabilidade real, já descontada a inflação, o IDIV teve ganhos de 6,49%, ocupando a segunda posição no ranking de investimentos, atrás apenas do IHFA – índice que mede o desempenho de fundos multimercados e acumulou rentabilidade real de 7,45%.

Além desses dois índices, apenas o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) – principal indicador da renda fixa, que segue o desempenho da Selic – teve rentabilidade superior à inflação, somando 6,24%.

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Entre as 13 aplicações analisadas pelo TradeMap, apenas cinco tiveram ganho real. Na contramão, as que tiveram maiores perdas reais foram o Bitcoin (-68,27%), o Índice de BDRs Não Patrocinados global (BDRX), que recuou 31,99%, e o Índice de Small Caps (SMLL), com queda de 19,70%.

Observando o ganho nominal, desconsiderada a inflação, apenas sete aplicações tiveram desempenho positivo em 2022, com destaque para: IHFA (13,66%), IDIV (12,65%), CDI (12,39%), IMA-Geral – formado por uma carteira de títulos públicos – (9,66%) e Poupança (7,90%).

Confira o ranking completo abaixo:

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InvestimentoRentabilidade real em 2022 (ajustada pelo IPCA)Rentabilidade nominal em 2022
IHFA7,45%13,66%
IDIV6,49%12,65%
CDI6,24%12,39%
IMA-Geral3,66%9,66%
Poupança2%7,90%
Ibovespa-1,04%4,69%
IFIX-3,37%2,22%
Dólar Ptax-11,61%-6,50%
Ouro-13,49%-8,48%
Euro Ptax-16,71%-11,89%
Small Cap-19,70%-15,06%
BDRX-31,99%-28,05%
Bitcoin-68,27%-66,43%

 Fonte: TradeMap. Obs: o IPCA foi de 5,79% em 2022.

Nova carteira do IDIV

A nova carteira teórica do IDIV, que reúne ações com destaque no pagamento de proventos, dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), entrou em vigor na segunda-feira passada (2) com validade até abril de 2023. Um total de 50 ações passam integrar o índice, contra 52 da composição que vigorou até dezembro.

Entre os papéis que entraram estão Irani (RANI3), Marfrig (MRFG3), Lavvi (LAVV3), Cury (CURY3) e Vibra (VBBR3).

As ações que saíram do IDIV foram Bradesco (BBDC4;BBDC3), Bradespar (BRAP3), Copel (CPLE3), Tegma (TGMA3), Ferbasa (FESA4) e Grendene (GRND3).

Segundo a metodologia, para integrar o IDIV os ativos precisam estar entre os mais negociados, presentes em 95% dos pregões no período de vigência das três carteiras anteriores. Além disso, é importante estar dentro dos 33% de ativos com os maiores dividend yields (taxa de retorno com dividendos) distribuídos nos últimos três anos e ter uma cotação superior a R$ 1.

Os ativos podem ser excluídos se, em ordem decrescente de dividend yield, forem classificados acima dos 44% de ativos elegíveis. Se a soma dos dividend yields dos últimos quatro quadrimestres for zero ou se durante a vigência da carteira os ativos passam a ser listados em situação especial, como recuperação judicial, serão retirados do IDIV.

Confira a composição completa da nova carteira teórica do Índice Dividendos da B3 (IDIV):

Empresa Ticker Participação no IDIV (%)
ABC BRASILABCB4              0,3826%
AURENAURE3              1,3034%
B3B3SA3              2,4838%
BANRISULBRSR6              0,5756%
BB SEGURIDADEBBSE3              4,6465%
BRADESPARBRAP4              2,1861%
BANCO DO BRASILBBAS3              4,0873%
BRASILAGROAGRO3              0,5198%
CEMIGCMIG3              1,7073%
CEMIGCMIG4              4,7076%
COPASACSMG3              0,8665%
COPELCPLE6              3,6237%
CPFL ENERGIACPFE3              1,8264%
CSN MINERACAOCMIN3              1,3277%
CURY S/ACURY3              0,4462%
CYRELA REALTYCYRE3              1,0499%
DIRECIONALDIRR3              0,3767%
ELETROBRASELET3              2,5982%
ELETROBRASELET6              2,7686%
ENAUTA PARTICIPAÇÕESENAT3              0,3059%
ENERGIAS BRENBR3              1,4988%
ENGIE BRASILEGIE3              2,8043%
GERDAUGGBR4              6,9254%
GERDAU METALÚRGICAGOAU4              2,5357%
IOCHP-MAXIONMYPK3              0,4527%
IRANIRANI3              0,2358%
ITAUSAITSA4              3,1172%
JBSJBSS3              4,3911%
JHSFJHSF3              0,4398%
LAVVILAVV3              0,1032%
MARFRIGMRFG3              0,8074%
MINERVABEEF3              0,9887
MRVMRVE3              0,6807%
PETROBRASPETR3              4,7946%
PETROBRASPETR4              4,8731%
PORTO SEGUROPSSA3              1,2194%
RANDONRAPT4              0,4276%
ROMIROMI3              0,1831%
SANTANDERSANB11              2,9378%
SID NACIONALCSNA3              2,5142%
SYN PROP TECSYNE3              0,0716%
TAESATAEE11              2,2205%
TELEFONICA BRASILVIVT3              4,2758%
ISA CTEEPTRPL4              2,6675%
UNIPARUNIP6              1,2687%
USIMINASUSIM3              0,3496%
USIMINASUSIM5              1,0805%
VALEVALE3              5,4209%
VIBRAVBBR3              2,7675%
WIZWIZS3              0,1546%

Fonte: B3

Katherine Rivas

Repórter de investimentos no Jackpot Fishing, acompanha ETFs, BDRs, dividendos e previdência privada.

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